На 51,8% акций ОАО "Верофарм" претендуют 5 покупателей, каждый из которых готов заплатить $210-230 млн., узнал "Коммерсант".
Потенциальные покупатели – фонды прямых инвестиций Russia Partners Management LLC, Penta Investments, Capital Growth Asset Management, Invest AG и фармхолдинг Stada Arzneimittel (Германия). Все потенциальные покупатели уже завершают due diligence компании и готовят "финальное предложение". Сделку планируется закрыть до конца марта. Организатор сделки – "Тройка Диалог".
Сейчас акционеры "Верофарма" – две кипрские компании: 26,9% акций у Leget Investments Ltd. (бенефициар офшора ОАО "Аптечная сеть 36,6"), 24,9% – у Glazar Ltd. (совместное предприятие "36,6" и консорциума банков во главе со Standard Bank), остальные ации торгуются на ММВБ и РТС.
ОАО "Верофарм" создано в 1997 г. Включает Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод готовых лекарственных форм. Выручка по итогам 2008 г. – $171,6 млн. (у группы "36,6" – $1,058 млрд.), долг – $21,3 млн. ($150,5 млн.). По итогам 2008 г. вошел в тройку крупнейших российских фармпроизводителей после "Фармстандарта" и "Нижфарма".
Напомним, в настоящее время на продажу также выставлен и основной бизнес Артема Бектемирова и Сергея Кривошеева – сама розничная "Аптечная сеть 36,6". На внеочередном собрании акционеров (ВОСА), прошедшем 9 января, была одобрена допэмиссия группы (планируется разместить по открытой подписке 85,5 млн. дополнительных обыкновенных акций в конце марта). Претендовать уже готовы "Русский стандарт" Рустама Тарико и фонд прямых инвестиций Marshall Capital Partners.