Первая попытка объединения "Сибур - русские шины" (100%-ная "дочка" "Сибур холдинга") и Amtel-Vredestein провалилась в сентябре: стороны сослались на финансовый кризис, но от идеи слияния не отказались. "Сибур" инициировал переговоры с кредиторами Amtel-Vredestein и сообщил банкам, что готов взять на себя 18% долга компании, рассказали источники, близкие к "Сибуру", его "дочке" и Amtel-Vredestein. По их словам, оставшуюся часть долга кредиторам предлагается получить в виде конвертируемых облигаций объединенной компании.
Предложение "Сибура" не распространяется на обязательства голландского завода Vredestein Banden. Из общей суммы долга Amtel-Vredestein - около $800 млн. на конец 2007 г. - на Vredestein Banden приходится примерно $200 млн. Выходит, "Сибур" может взять на себя около $108 млн. Один из собеседников "Ведомостей" уточнил, что на эту сумму холдинг может выпустить облигации в пользу кредиторов Amtel-Vredestein.
Среди них назывались Альфа-банк, "Юникредит банк", Промсвязьбанк (их представители от комментариев отказались), Сбербанк и "Петрокоммерц" (с их представителями связаться не удалось). Сотрудник одного из кредиторов подтвердил, что банк получил такое предложение "Сибура" и считает его "интересным". Ответов холдинг ждет на этой неделе, уточнил источник, близкий к "Сибуру".
Если кредиторы согласятся, Amtel-Vredestein поддержит сделку, говорит ее менеджер. Ее планировалось осуществить в 2 этапа: сначала Amtel-Vredestein проводит допэмиссию в пользу "Сибура" (тот оплачивает ее 100% акций "Сибур - русские шины"), а затем - частное размещение на $150 млн., из которых бумаги минимум на $50 млн. должен был выкупить "Сибур" (в итоге он получил бы не менее 60,5% в объединенной компании).
^{По материалам: "Ведомости"}