ОАО "Кокс" намерено в феврале провести IPO в Лондоне
Компания рассчитывает получить $400-500 миллионов, сказал источник, близкий к сделке, добавив, что встречи с аналитиками уже начались. "Через две недели начнется road-show, в первую неделю февраля хотели бы провести прайсинг", - добавил он. По словам другого источника, компания планирует привлечь более $500 миллионов.
"Кокс" собирался провести размещение накануне помешавшего ему кризиса 2008 года. Тогда, говорили источники, компания хотела привлечь $450-600 миллионов. Весной 2010 года назывался объем в районе $400 миллионов. Теперь размещаться будут существующие акции и GDR компании, сообщила она в среду. В частности, инвесторам будут предложены казначейские акции самой компании и бумаги трех акционеров "Кокса" - депутата Госдумы Бориса Зубицкого и членов его семьи - Евгения и Андрея.
Координаторами и букраннерами размещения выбраны Citi, UBS и ВТБ Капитал. Одна GDR будет равна двум акциям, которые будут также торговаться в РТС и на ММВБ. Выручка "Кокса", активы которого расположены в Кемеровской и Тульской областях, в 2009 году составила 26,993 миллиарда рублей, EBITDA - 4,595 миллиарда рублей. На конец сентября 2010 года доказанные и вероятные запасы компании по кодексу JORC оценивались в 115 миллионов тонн коксующегося угля и 285 миллионов тонн железной руды, разведанные и обозначенные ресурсы - 462 миллионов тонн угля и 698 миллионов тонн железной руды, сообщает Reuters.
"Кокс" собирался провести размещение накануне помешавшего ему кризиса 2008 года. Тогда, говорили источники, компания хотела привлечь $450-600 миллионов. Весной 2010 года назывался объем в районе $400 миллионов. Теперь размещаться будут существующие акции и GDR компании, сообщила она в среду. В частности, инвесторам будут предложены казначейские акции самой компании и бумаги трех акционеров "Кокса" - депутата Госдумы Бориса Зубицкого и членов его семьи - Евгения и Андрея.
Координаторами и букраннерами размещения выбраны Citi, UBS и ВТБ Капитал. Одна GDR будет равна двум акциям, которые будут также торговаться в РТС и на ММВБ. Выручка "Кокса", активы которого расположены в Кемеровской и Тульской областях, в 2009 году составила 26,993 миллиарда рублей, EBITDA - 4,595 миллиарда рублей. На конец сентября 2010 года доказанные и вероятные запасы компании по кодексу JORC оценивались в 115 миллионов тонн коксующегося угля и 285 миллионов тонн железной руды, разведанные и обозначенные ресурсы - 462 миллионов тонн угля и 698 миллионов тонн железной руды, сообщает Reuters.
Другие новости по теме:
- "Кокс" принял решение отложить первичное размещение
- Объем ГМС может составить $360 миллионов
- "Кокс" оценен в $1,9-2,4 миллиарда долларов
- "Окей" намерен провести размещение на LSE
- ЧТПЗ планирует провести road-show
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.