www.MAonline.ru Слияния и Поглощения
Сулейман Керимов забрался на ПИК Предварительное соглашение о сделке по приобретению 45% группы ПИК компанией "Нафта Москва" Сулеймана Керимова было подписано на прошлой неделе. За акции группы Сулейман Керимов обещал основателям ПИК Кириллу Писареву и Юрию Жукову (их доля сократится до 38%) организовать реструктуризацию долгов девелопера через Сбербанк (общая задолженность группы – 49 млрд руб.) и договориться о выкупе квартир с федеральными структурами, в частности с Минобороны О том, что акционеры группы ПИК и "Нафта Москва" подписали предварительное соглашение о покупке компанией Сулеймана Керимова 45% акций девелопера, рассказал источник, близкий к акционерам. По его словам, сделка является безденежной, при этом господин Керимов не возьмет на себя долги компании (по данным на середину марта – 49 млрд руб.), а лишь обязательства организовать их реструктуризацию в Сбербанке (крупнейший кредитор ПИК, задолженность перед банком – 14 млрд руб.).Сулейман Керимов на протяжении ряда лет тесно взаимодействует со Сбербанком, являясь, по неофициальным данным, одним из его крупнейших заемщиков. Бизнесмен кредитовался в Сбербанке для покупки акций самого банка (на начало 2008 года "Нафта Москва" владела более 6% Сбербанка) и других активов. "ПИК сначала договаривался о реструктуризации долгов со Сбербанком самостоятельно, но у него не получилось", – рассказал знающий о сделке между ПИК и "Нафта Москва" источник, близкий администрации президента. По словам собеседника из окружения акционеров ПИК, владельцы компании были готовы отдать в залог Сбербанку 75% находящихся у них акций. По словам собеседника, согласно договоренности с акционерами ПИК, господин Керимов также обещает организовать реализацию возводимого девелопером жилья федеральным структурам, в первую очередь Минобороны. В пресс-службе Минобороны никак не прокомментировали эту информацию. На прошлой неделе президент Дмитрий Медведев заявил, что в 2009 году запланировано выкупить около 40 тыс. квартир для военнослужащих. Вчера директор "Нафта Москва" по инвестициям Антон Аверин, пресс-служба Сбербанка и первый вице-президент группы ПИК Артем Эйрамджанц отказались от комментариев. Другие крупные кредиторы ПИК – ВЭБ и ВТБ – не знают о сделке. В мае 2007 года ОАО "Группа компаний ПИК" провело крупнейшее в своей отрасли IPO (компанию оценили в $12,3 млрд), продав 15% акций за $1,85 млрд. По данным на 1 июля 2008 года, основным акционерам Кириллу Писареву и Юрию Жукову принадлежало 41,9 и 40,9% акций соответственно. Еще 17,2% – в свободном обращении. В 2007 году выручка группы составила $2,7 млрд, EBITDA – $939 млн. По итогам 2008 года компания построила 813 тыс. кв. м жилья, то есть на 47,3% меньше, чем в 2007 году. Вчера капитализация ПИК на LSE составила $574,15 млн. О том, что структуры Сулеймана Керимова заинтересованы во вхождении в акционерный капитал ПИК, участники рынка и источники в московской мэрии рассказывали с начала месяца, однако в самой группе информацию о поступившем предложении не подтверждали. "Раньше стратегия "Нафты" не предполагала развитие строительных активов, компании покупались для последующей перепродажи", – рассказывал один из партнеров "Нафта Москва". До группы ПИК в 2005 году "Нафта Москва" приобрела СПК "Развитие" (владела акциями "Главмосстроя", "Моспромстройматериалов" и другими), которая почти сразу перешла Олегу Дерипаске. Строить "город миллионеров" "Рублево-Архангельское" Сулейман Керимов также не стал, продав его в 2008 году владельцу Бинбанка Михаилу Шишханову. Сделка также была структурирована Сбербанком. Ранее среди интересующихся активами группы ПИК участники рынка называли компанию "Интеко" Елены Батуриной, группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и АФК "Система". Вчера представитель ОНЭКСИМа заверил, что в компании не рассматривают покупку ПИК. Вице-президент "Интеко" Олег Солощанский отказался от комментариев.