В нефтегазовой отрасли сделки M&A с участием российских компаний в апреле 2009 г. составили в сумме US$5,49 млрд. по итогам 5 сделок. Мониторинг M&Aonline отмечает, что это заметный прирост относительно показателя марта (US$5,09 млрд.), на 7,9%. Отдельно отметим, что показатели первых двух месяцев года – US$3,20 млрд. и US$2,47 млрд. соответственно, были существенно превышены. Всего зафиксировано транзакций с переходом контроля – 2 на сумму US$0,83 млрд., без перехода – 3 на сумму US$4,66 млрд.
Таким образом, нефтегазовая отрасль третий месяц подряд демонстрирует рост общей стоимости сделок.
По итогам января-апреля озвучены данные о 18 сделках на сумму US$16,25 млрд. (с переходом контроля – 6 сделок на сумму US$6,54 млрд. и без перехода – 13 сделок на US$9,99 млрд.).
Таблица 1. Изменение ситуации в финансовой отрасли в сегменте M&A. Январь-апрель 2009 г.
Лучший в 2009 году результат в разрезе M&A нефтегазовая отрасль показала, в первую очередь, благодаря крупнейшей сделке апреля – выкупу "Газпромом" у итальянской Eni 20% акций ОАО "Газпромнефть" за US$4,20 млрд. Транзакция не могла не состояться в силу обязательств газовой монополии перед итальянскими партнерами. Российский газотранспортный гигант, таким образом, исполнил опцион на выкуп миноритарного пакета акций своей нефтяной "дочки", принадлежавшего"ЮКОСу".
"Газпром" договорился с итальянскими компаниями Eni и Enel о колл-опционе на приобретении активов, купленных консорциумом итальянских компаний"Энинефтегаз" (Eni – 60%, Enel – 40%) в ходе распродажи имущества "ЮКОСа", в апреле 2007 года. Тогда "Энинефтегаз" купила 20% "Газпромнефти" и по 100% компаний "Арктикгаз", "Уренгойл" и "Нефтегазтехнология".
Миноритарный пакет "Газпромнефти" затем полностью получила Eni, с которой концерн договорился о его выкупе до апреля 2009 года примерно за $4 млрд.
Таким образом, данная сделка была заключена без учета нынешних реалий финансового кризиса, а значит ее нельзя воспринимать как тенденцию восстановления рынка M&A. Эксперты M&Aonline отмечают, что фактически рост произошел за счет вынужденных сделок, от которых участники не могли отказаться.
"АЛРОСА" нашла покупателя на свои газовые активы – ЗАО "Геотрансгаз" и ООО "Уренгойская газовая компания". Их приобретает "ВТБ Капитал" за US$660-700 млн. Продавец обязуется в дальнейшем выкупить предприятия обратно. Первоначально компания рассчитывала продать их "Итере", но стороны не сошлись в цене. "АЛРОСА" год назад хотела выручить за активы US$1 млрд., тогда как "Итера" и "Газпромбанк" давали US$500 млн., а осенью понизили предложение до US$400 млн.
"Геотрансгаз" разрабатывает участок, примыкающий к Береговому месторождению, которое разрабатывает "Сибнефтегаз" ("Итере" принадлежит 28% акций компании).
Еще раз в этом месяце отметилась "Газпром нефть", которая приобрела на бирже 16,95% акций Sibir Energy. Renaissance Securities по итогам оферты в пользу "Газпром нефти" приобрела этот пакет с рынка. "Газпром нефть" выкупала акции Sibir по цене 500 пенсов за акцию. Таким образом, сумма сделки составила около Ј309,25 млн. (около US$450 млн.).
Источник M&Aonline Слияния и поглощения
Комментарии (0) | Распечатать |
|
