www.MAonline.ru Слияния и Поглощения
Один из крупнецших инвестиционных банков США Goldman Sachs размещает акции по цене $123 за штуку. На закрытии вчерашних торгов их стоимость составляла $125,05.
Напомним, размещение проводится с целью привлечь инвестиции на сумму $5 млрд.
Goldman Sachs выступил андеррайтером собственного размещения. Он уже продал 40,65 млн. обыкновенных акций и имеет опцион на продажу еще 6,1 млн. акций.
Также Goldman получит финансирование от миллиардера Уоррена Баффета в объеме $5 млрд.
Аналитики отмечают, что Goldman Sachs не фиксировал квартальных убытков с самого начала кризиса, хотя его прибыль и снизилась. А роль известного своим деловым чутьем миллиардера Уоррена Баффета эксперты расценивают как важный знак доверия к финансовой системе США и очень важной поддержкой Goldman.
Сделка банка с Баффетом пройдет в 2 этапа. Berkshire Hathaway Inc., принадлежащая миллиардеру, покупает за $5 млрд. привилегированные акции банка, по которым выплачиваются 10%-ные дивиденды. Это неконвертируемые в обыкновенные акции бумаги. Goldman может выкупить эти акции в любое время, заплатив премию в 10%.
Также Berkshire получит варранты на право покупки в течение последующих 5 лет обыкновенных акций банка на $5 млрд. по $115 за штуку, что на 8% ниже цены закрытия вчерашних торгов ($125,05). Это соответствует примерно 10% капитала Goldman. Таким образом, интерес Баффет в данной сделке - в том, чтобы получить прибыль, которая, исходя из текущих котировок Goldman, уже составляет $437 млн.