www.MAonline.ru Слияния и Поглощения
Магазины "Банана-мама" перейдут в собственность кредитора Как стало известно, на прошлой неделе владельцы ООО "Банана-мама" (около 50 одноименных магазинов детских товаров) Олег и Игорь Яковлевы договорились о передаче большинства активов компании Альфа-банку в счет погашения кредита на $30 млн. ООО, задолжавшему держателям облигаций еще более 1,7 млрд руб., предстоит банкротство. Эту процедуру уже проходит ООО "ТД Триал", оптовик "Банана-мамы", не вернувший поставщикам около $40 млн сообщает Коммерсант. Президент компании "Банана-мама" Олег Яковлев (ему принадлежит 87% компании, его брату владельцу ГК "Эльдорадо" Игорю Яковлеву – 13%) говорил в интервью в середине декабря, что у сети "один банк-кредитор – Альфа-банк, и долг перед ним составляет порядка $30 млн". Погасить кредит было необходимо в начале 2009 года. О том, что сеть не смогла найти деньги на погашение и передает в собственность Альфа-банка заложенное имущество, сообщил источник в окружении бизнесменов. Он уточнил, что в прямом залоге у банка находились почти все основные активы ООО "Банана-мама" – права аренды всех магазинов (около 50 помещений площадью 1,6-3 тыс. кв. м каждое), торговое оборудование и товарный остаток. Кроме того, обеспечением по этому долгу являлись 100% самого ООО "Банана-мама", поэтому братья Яковлевы передали Альфа-банку и саму компанию. В случае ее банкротства банк сможет рассчитывать на часть оставшегося имущества ООО, в том числе на саму торговую марку "Банана-мама" (по данным базы Роспатента, регистрация действует до 2015 года), говорит собеседник. Господа Яковлевы и пресс-служба Альфа-банка от комментариев отказались. Но о том, что на прошлой неделе стороны договорились, знает источник со стороны "Альфа-групп". Сотрудники компании Troika Capital Partners (TCP) и фонда Icon Private Equity, интересовавшиеся покупкой ООО "Банана-мама", подтвердили, что "Альфа-банк был готов конвертировать кредит в эквивалентную долю в компании". По информации собеседника в TCP, еще в конце 2008 года банк предъявил кредит к досрочному погашению. Первый магазин "Банана-мама" открылся 17 апреля 2004 года в Москве. Выручка в 2008 году составила около $300 млн (в 2007-м – $350 млн, рентабельность по EBITDA – 4,7%). Погашать задолженность перед другими кредиторами "Банана-мамы" – поставщиками и держателями облигаций – Альфа-банку, по словам сотрудника ИК "Тройка Диалог" (организатор облигационных займов сети), не придется, поскольку поручителем по этим долгам выступала оптовая компания ООО "ТД Триал". 7 ноября в Московском арбитражном суде зарегистрировано заявление о банкротстве ООО "ТД Триал" от структур Федеральной налоговой службы (см. от 10 ноября). На середину декабря задолженность перед поставщиками ООО "Банана-мама" составляла порядка $40 млн, рассказывал сам Олег Яковлев. Также у компании есть в обращении два выпуска облигаций, по одному из которых "Банана-мама" допустила 27 ноября дефолт на 209,689 млн руб. 20 февраля ей предстоит пройти оферту по облигациям второй серии на сумму 1,5 млрд руб. По информации владельца крупной продуктовой сети, "Банана-мама" будет передана торговой компании "Альфа-групп" – X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и т. д.). Гендиректор X5 Лев Хасис не подтвердил и не опроверг эту информацию. "Как долгосрочная финансовая инвестиция c возможностью достижения рентабельности по EBITDA в 10% "Банана-мама" – хорошее вложение. Рынок детских товаров не консолидирован, сеть работает в перспективном сегменте дискаунтеров", – считает управляющий директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. Летом в интервью господин Хасис отмечал, что его компания "называется X5 Retail Group, а не X5 Food Retail Group", потому что ей интересны многие сегменты розничной торговли: так, в конце 2008 года X5 подписала опционное соглашение на покупку аптечной сети А5 (см. от 22 декабря).