www.MAonline.ru Слияния и Поглощения
Фармдистрибутор "СИА Интернэшнл" намерен приобрести долю в ОАО "Аптечная сеть "36,6" в рамках размещения 85,5 млн акций допэмиссии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ряд источников в финансовых и фармацевтических кругах. При этом аптечная сеть может продать своему крупнейшему поставщику блокпакет акций - от 25% до 49%.

Также Reuters приводит слова президента "СИА Интернэшнл" Игоря Рудинского о том, что решения о покупке акций "36,6" его компания пока не приняла, поскольку само размещение начнется через месяц - после реализации существующими акционерами аптечной сети преимущественного права выкупа. Между тем И.Рудинский в интервью РБК заявил, что группа "СИА Интернэшнл" не планирует такую покупку и вообще не заинтересована в развитии розничного сегмента рынка лекарств.

Напомним, что акционеры, которые войдут в реестр лиц до 26 ноября 2009г., получат преимущественное право приобретения до 5 декабря 2009г. акций допэмиссии ОАО "Аптечная сеть "36,6". После этого оставшиеся бумаги будут предложены инвесторам по открытой подписке. Действующие акционеры сети "36,6" намерены воспользоваться преимущественным правом и сохранить контроль в компании, однако при этом обсуждается привлечение в капитал нового инвестора, сообщил Reuters источник, близкий к акционерам аптечной сети.

Он добавил, что компания планирует завершить сделку до конца текущего года. Объем новой эмиссии акций "36,6" в девять раз превышает ее текущий акционерный капитал - 9,5 млн акций. Цену размещения новых бумаг определит совет директоров ОАО "Аптечная сеть "36,6" в середине декабря 2009г. после завершения преимущественного права. Действующие акционеры смогут приобрести акции с дисконтом к установленной цене не более чем на 10%.

Ранее покупку блокпакета "36,6" в рамках этого размещения обсуждал инвестфонд Marshall Capital Partners, оценивший пакет в 60-70 млн долл., однако предложенная цена не устроила продавца. Вырученные от размещения деньги аптечная сеть направит на погашение кредитов и финансирование текущей деятельности, сказано в проспекте эмиссии. Текущий финансовый долг компании составляет около 170 млн долл.

Директор по корпоративным коммуникациям Аптечной сети "36,6" Ирина Лаврова и консультант по сделке - инвесткомпания "Еврофинансы" - отказались от комментариев по поводу переговоров с "СИА Интернэшнл". Также поступила компания Aquila Capital, выступавшая консультантом Marshall в предыдущем раунде переговоров. ОАО "Аптечная сеть "36,6" - российская компания, работающая в секторе розничной торговли товарами для красоты и здоровья. ОАО "Аптечная сеть "36,6" принадлежит Investments Ltd. (47,5% акций).

Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев владеют суммарно 8,7%, остальные бумаги (43,8%) находятся в свободном обращении. Холдинг "Аптечная сеть 36,6" объединяет одноименную сеть из почти 1 тыс. аптек по всей России и третьего по величине в стране фармпроизводителя "Верофарм". "СИА Интернэшнл" - крупнейший в России оптовый продавец лекарств с долей рынка 23%, основана в 1993г. Основная деятельность - реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции в аптеки и лечебные учреждения России.

Региональная сеть компании представлена почти 40 дочерними компаниями, а ассортимент составляет более 12 тыс. наименований. C группой работают 875 поставщиков и производителей лекарственных препаратов со всего мира, компания является владельцем и совладельцем ряда российских заводов. В апреле 2007г. группа создала торговый дом "Фарм-центр" на базе холдинга "Фарм-центр", в состав которого входят три крупных отечественных завода-производителя лекарственных средств - ОАО "Биохимик" (г.Саранск), ОАО "Синтез" (г.Курган), ЗАО "Биоком" (г.Ставрополь).

"СИА Интернэшнл" поставляет лекарственные средства в более чем 28 тыс. аптек и лечебно-профилактические учреждения России. Годовой оборот компании в 2008г. составил 81 млрд руб. против 72 млрд руб. в 2007г. и 65 млрд руб. в 2006г. В апреле 2008г. TPG подписал договор купли-продажи 50% минус одна акция фармдистрибутора "СИА Интернэшнл", но отказался от покупки, выплатив владельцу компании И.Рудинскому штраф в 50 млн долл.