По сведениям СМИ, цена размещения Московской биржи в рамках IPO может составить 57 рублей за акцию, т. е. по верхней границе скорректированного ценового диапазона. Вчера стало известно, что биржа сузила ценовой диапазон с 55-63 рублей до 55-57 рублей.
Накануне в 19:00 по московскому времени была закрыта книга заявок от желающих принять участие в размещении. По предварительным данным, организаторам удалось найти институциональных инвесторов, готовых приобрести акций на запланированные 15 млрд. рублей, а вот розничные инвесторы особого интереса к размещению не проявили. По мнению экспертов, все кто мог бы быть заинтересован в подобного рода инвестициях уже приобрели отрицательный опыт в ходе других «народных» IPO.
Ранее заявлялось, что в случае повышенного спроса объем размещения может быть увеличен до 20 млрд. рублей.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, J.P.Morgan, Sberbank CIB, ‘ВТБ Капитал’. Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, ‘Ренессанс Капитал’ и UBS Investment Bank.
9 млрд. рублей планируется получить за счет вторичных акций, которые действующие акционеры кроме ЦБ РФ могут продать через MICEX (CYPRUS) LIMITED, а 6 млрд. – за счет первичных акций, которые будут продаваться через ООО ‘ММВБ-Финанс’.
Segezha, «Россиум» и «Регион» создали СП — «ЦБК Холдинг» — для инвестиций в лесопереработку
Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group получил 25% в ООО "ЦБК Холдинг", созданного концерном "Россиум". Еще 25% получила ИК...
