Стоимость одной GDR в ходе первичного размещения ‘Фосагро’ составит 14 долларов. Таким образом, стоимость одной акции компании, состоящей из 30 GDR, равна 420 долларов, а общая стоимость ‘Фосагро’ составила — 5,2 миллиарда долларов. ‘Фосагро’ стала второй российской компанией, после ведущего оператора контейнерных терминалов в России Global Ports, реализовавшей IPO на LSE в ‘летнее окно’. Всего же с начала года о планах IPO в Лондоне официально объявили 12 российских эмитентов, включая ‘Фосагро’, и при этом удалось завершить размещение лишь шести.
Как сообщается, в рамках размещения инвесторам предложено 10,3% уставного капитала ‘Фосагро’ (без учета опциона) и 11,4% уставного капитала в случае полной реализации опциона. В среду начались так называемые ‘серые торги’ акциями (‘условные торги’ — когда инвесторы торгуют бумагами, которых фактически не имеют на руках). Как ожидается, ‘белые торги’ (‘безусловные’, когда произведен взаиморасчет эмитента с инвесторами) начнутся 18 июля.
‘Фосагро’ оправдала ожидания аналитиков и инвестбанкиров, которые отмечали, что размещение пройдет ближе к нижней границе ценового диапазона. Источники, знакомые с ходом встреч с инвесторами, до этого сообщали, что книга заявок была подписана на две трети уже по итогам первого дня road-show. В то же время, они отмечали, что размещение состоится ближе к нижней границе ценового диапазона, в том числе из-за желания компании оставить ‘задел роста’ для бумаг. В целом же, к моменту закрытия книги заявок 12 июля она была ‘значительно переподписана’, говорили источники.
Размещение включило в себя продажу существующих акций группой акционеров ‘Фосагро’. Ранее сообщалось, что в эту группу могли войти кипрские компании Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited, бенефициарами которых являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи.
Опцион организаторам в объеме 15% от общего размера предложения предоставила Adorabella Limited. Опцион может быть реализован в течение 30 календарных дней. Совместными глобальными координаторами выступают Citi, ‘Ренессанс Капитал’ и ‘Тройка Диалог’. Citi, ‘Ренессанс Капитал’, ‘Tройка Диалог’, Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках, Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения, говорится в сообщении РИА ‘Новости’.
{is_z}10413
