Банк намерен продать как российский брокерский актив, так и KIT Finance Europe, предоставляющего доступ к торгам на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Среди тех, кому ‘КИТ Финанс’ направил предложение о покупке — ‘Брокеркредитсервис’, ГК ‘Алор’, BNP Paribas, ИК ‘Русские фонды’. Информацию о продаже брокера ‘КИТ Финанс’ (КФБ) подтвердил председатель совета директоров банка Юрий Новожилов. ‘Вырученные средства мы планируем направить в погашение долга перед АСВ’, — сказал банкир. Сейчас ‘КИТ Финанс’ должен агентству порядка 35 млрд руб. Гендиректор КФБ Александр Свинцов подтвердил, что компания может быть продана. Он заявил: ‘Если будет сделано интересное предложение по цене и эта сделка даст синергетический эффект для нас и для покупателя, то такой вариант мы готовы обсуждать’.
Несколько источников на рынке рассказали, что КФБ может быть продан группе BNP Paribas. По словам участника рынка, знакомого с ходом переговоров, изначально рассматривался вариант присоединения КФБ к структурам ВТБ24, однако банк, у которого уже есть свой брокерский бизнес, отказался от приобретения. По информации источника, близкого к группе ‘КИТ Финан»’, стороны уже заключили предварительное соглашение о продаже компании. ‘Банк уже давно присматривался к этим активам, поскольку заинтересован в расширении линейки услуг на рынке’, — говорит один из топ-менеджеров инвестиционной компании.
‘Сейчас сам брокер находится в залоге у банка ‘КИТ Финанс’, поскольку его капитал формировался за счет средств банка’, — говорит собеседник. Стоимость сделки составят собственные средства КФБ (1,3 млрд руб.) и дополнительно 15-20 млн долл., таким образом, стоимость бизнеса брокера оценивается в сумму до 1,9 млрд руб. По данным ММВБ, КФБ с оборотами по акциям 78 млрд руб. занимал девятое место и имел порядка 3 тыс. активных клиентских счетов.
Руководитель управления корпоративных финансов ИК ‘Финам’ Алексей Курасов говорит, что на такие сделки охотнее идут небольшие игроки, в то же время он оценивает клиентскую базу КФБ на ММВБ примерно в 300-500 млн руб. без учета капитала. Гендиректор компании ‘Брокеркредитсервис’ Юрий Минцев говорит, что основным отличием КФБ от других брокеров является наличием существенной доли клиентов в Санкт-Петербурге. Глава наблюдательного совета ГК ‘Алор’ Анатолий Гавриленко говорит, что для банка ‘КИТ Финанс’ КФБ скорее всего непрофильный актив, поэтому встал вопрос о его продаже. Но в то же время он отметил: ‘Если бы мне предложили эту компанию за привлекательную цену, то я бы ее приобрел’, пишет РБК daily.
{is_z}4935