Конвертация проводится в рамках допвыпуска акций, в ходе которого уставной капитал ‘Фосагро’ возрастет до 311 млн 192,7 тыс. руб. Компания конвертирует 1 млн 764 тыс. 001 привилегированная акция типа ‘А1’ номиналом 25 руб. в такое же количество именных акций. После чего уставной капитал компании будет разделен на 12 млн 411 тыс. 709 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 руб. и на 35 тыс. 999 привилегированных именных бездокументарных акций типа ‘А2’ также номинальной стоимостью 25 руб.
В материалах ‘Фосагро’ отмечается, что компания вправе дополнительно размещать: 100 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 руб., общей номинальной стоимостью 2,5 млрд руб. Вместе с тем совет директоров внес изменения в устав, касающиеся выплат дивидендов. Теперь размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа ‘А2’ ‘ФосАгро’ будет составлять 50 руб. Также компания заключила соглашение о допуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ‘ФосАгро’ (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06556-А от 30.11.2001) к торгам на ОАО ‘Фондовая биржа РТС’ без прохождения листинга.
Как сообщалось ранее, холдинг ‘ФосАгро’ обратился в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) с просьбой выдать компании разрешение на обращение 2 млн 661 тыс. 927 обыкновенных именных бездокументарных акций (или около 25% от уставного капитала) за пределами РФ. Заявление было подано 28 апреля 2011г. Размещение предполагается на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). Одним из заявителей является компания Citigroup Global Markets Deutschland AG (‘Ситигруп Глобал Маркетс Дойчланд АГ’, Германия).
В конце апреля 2010г. холдинг заявлял о том, что может провести первичное размещение акций (IPO) в конце 2011г. — начале 2012г. В ‘ФосАгро’ тогда также подтвердили озвученное ранее намерение привлечь в ходе размещения около 1 млрд долл. О возможном IPO компания вела переговоры с более чем 10 банками, в том числе Credit Suisse, Deutsche Bank, ‘Тройка Диалог’, VTB Capital. По неофициальным данным, холдинг ‘ФосАгро’ может провести IPO с листингом на LSE уже в июне 2011г.
ОАО ‘ФосАгро’ — вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений — от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). Общество занимает первое место в Европе и второе в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Среди входящих в состав холдинга ‘ФосАгро’ предприятий — ОАО ‘Апатит’, производящее нефелиновый и апатитовый концентрат, агрохимические предприятия — ОАО ‘Аммофос’, ОАО ‘Череповецкий ‘Азот’, ООО ‘ПК ‘Агро-Череповец’ и ‘Балаковские минеральные удобрения’. Производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов предприятиями холдинга ‘ФосАгро’ превышает 4,5 млн т в год, говорится в сообщении Quote.
{is_z}10413
