Центробанк, занимающийся приватизацией крупнейшего банка России озаботился подбором инвестконсультанта для сделки. На сегодняшний день известно 16 претендентов. По словам директора департамента имущественных отношений Минэкономики Алексея Уварова, со всеми кандидатами на участие в приватизации госактивов оговорена верхняя планка вознаграждения — не более 2% от суммы сделки. Ранее первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев говорил о том, что схема размещения акций Сбербанка будет близка к той, что была у ВТБ. 10% акций банка ВТБ были проданы в феврале на открытом рынке за $3,3 млрд. Консультантом по сделке выступал Merrill Lynch, в число организаторов размещения вошли также ‘ВТБ Капитал’ и Deutsche Bank.
116 млн долларов могут получить инвестбанки, участвующие в приватизации Сбербанка. Организаторы продажи госпакета акций ВТБ заработали $66 млн
По словам источника в Сбербанке, консультант по приватизации будет выбран до конца мая. ‘В списке кандидатов есть ‘Тройка Диалог’, и мы, разумеется, хотели бы, чтобы выбор пал именно на нее, — говорит источник в Сбербанке. — Невозможно найти IPO или SPO, в котором материнская компания не привлекала бы дочерний инвестбанк. Думаю, шансы ‘Тройки Диалог’ на победу велики, поскольку дочерняя компания всегда может предложить более выгодные условия, чем независимые игроки’. От официальных комментариев в Сбербанке отказались.
Сбербанк планирует определять цену приватизируемого пакета, исходя из рыночных котировок, заявил вчера президент Сбербанка Герман Греф. Вчера на закрытии биржи ФБ ММВБ стоимость обыкновенной акции Сбербанка составила 96,4 руб., 7,6% акций Сбербанк стоили около $5,8 млрд, то есть максимально возможное вознаграждение консультантов (2%) может составить около $116 млн.
Инвестбанки не намерены отказываться от борьбы за право получить часть этой суммы. ‘Для успешного размещения приватизируемого пакета на открытом рынке синдикат банков должен быть достаточно широким — шесть-семь участников, при при этом подготовительную работу можно поручить одному-двум банкам’, — говорит руководитель направления инвестиционно-банковских услуг ‘Ренессанс Капитала’ в России Александр Мерзленко. По мнению гендиректора ‘Юникредит Секьюритиз’ Сергея Сидорова, ‘Тройка Диалог’, скорее всего, будет выбрана одним из организаторов размещения, однако основным консультантом по сделке, скорее всего, будет выбран глобальный банк, имеющий большой опыт работы с иностранными инвесторами, говорится в сообщении ‘Коммерсанта’.
{is_z}10398
