RSS
Информация
Реклама
Nord Gold с офисом в Амстердаме в феврале собирается разместить на бирже Лондона не менее 25 процентов акций, чтобы привлечь средства на погашение долга и развитие. Источники в финансовых кругах сообщали, что оценки компании варьируются в среднем в диапазоне $4-5 миллиардов, а объем привлечения оценивается в сумму более $1 миллиарда.
Букраннерами сделки выбраны Credit Suisse, Тройка Диалог и Morgan Stanley. Роуд-шоу, по словам источников, стартует 27 января, а прайсинг ожидается 11 февраля. Один из организаторов полагает, что Nord Gold, выручка которой за первые девять месяцев 2010 года составила $485 миллионов, в 2011 году увеличит показатель EBITDA до $543 миллионов с ожидаемых $365 миллионов в 2010 году. В 2012 году этот показатель ожидается на уровне $612 миллионов, в 2013 году - $734 миллионов. Рентабельность по EBITDA компании, полагает организатор, в 2010-2013 годах будет колебаться в диапазоне 48-50 процентов.
Для расчета оценки компании организатор использовал цены на золото в диапазоне $1.350-1.600 за унцию. Активы Nord Gold расположены в четырех странах, а ресурсы оцениваются в 23 миллиона унций золота и 103 миллиона унций серебра, более половины которых расположено вне РФ - в Западной Африке и Казахстане. В январе-сентябре прошлого года Nord Gold произвела 392.200 тройских унций золота при затратах $539,7 на унцию, что принесло ей $233 миллиона EBITDA, говорится в сообщении Reuters.
Букраннерами сделки выбраны Credit Suisse, Тройка Диалог и Morgan Stanley. Роуд-шоу, по словам источников, стартует 27 января, а прайсинг ожидается 11 февраля. Один из организаторов полагает, что Nord Gold, выручка которой за первые девять месяцев 2010 года составила $485 миллионов, в 2011 году увеличит показатель EBITDA до $543 миллионов с ожидаемых $365 миллионов в 2010 году. В 2012 году этот показатель ожидается на уровне $612 миллионов, в 2013 году - $734 миллионов. Рентабельность по EBITDA компании, полагает организатор, в 2010-2013 годах будет колебаться в диапазоне 48-50 процентов.
Для расчета оценки компании организатор использовал цены на золото в диапазоне $1.350-1.600 за унцию. Активы Nord Gold расположены в четырех странах, а ресурсы оцениваются в 23 миллиона унций золота и 103 миллиона унций серебра, более половины которых расположено вне РФ - в Западной Африке и Казахстане. В январе-сентябре прошлого года Nord Gold произвела 392.200 тройских унций золота при затратах $539,7 на унцию, что принесло ей $233 миллиона EBITDA, говорится в сообщении Reuters.
