Mail.ru использовало опцион доразмещения
Совместные букраннеры Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" полностью исполнили опцион доразмещения в объеме 3 млн 292 тыс. 579 обыкновенных акций Mail.ru Group. После этого общее количество размещенных GDR (1 расписка соответствует 1 обыкновенной акции) возросло до 36 млн 218 тыс. 362 бумаг, а совокупные валовые поступления от IPO в пользу компании и продающих акционеров увеличились до 1 млрд долл. При этом free float Mail.ru Group составил 18,4%, говорится в сообщении интернет-холдинга.
Сама компания привлекла на размещении 92 млн долл., включая средства от реализации опциона. Ранее Mail.ru Group сообщала, что средства от IPO будут частично направлены на покупку дополнительных 7,5% капитала социальной сети "ВКонтакте" за 112,5 млн долл. В результате доля Mail.ru в социальной сети возрастет до 32,49%. Продающие акционеры Mail.ru Group выручили от размещения более 900 млн долл.
5 ноября с.г. Mail.ru Group разместила 32,93 млн акций в форме GDR по цене 27,7 долл. за бумагу. Установленная цена предложения совпала с верхней границей ценового диапазона IPO (23,7-27,7 долл.). По данным источников, объем заявок на акции Mail.ru в 20 раз превысил предложение. Капитализация интернет-холдинга после размещения составила 5,71 млрд долл., что сделало Mail.ru Group крупнейшей в Европе публичной интернет-компанией. Акции Mail.ru Group на дебютных "условных" торгах 5 ноября подскочили в цене более чем на 30% по сравнению с ценой размещения. Официальные сделки по акциям Mail.ru на Лондонской бирже начнутся 11 ноября.
О намерении провести IPO с листингом на Лондонской фондовой бирже компания объявила 11 октября 2010г. Как сообщалось, Mail.ru Group предложит инвесторам в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) следующие активы: интернет-компанию Mail.ru, сервис мгновенных сообщений ICQ, социальную сеть "Одноклассники", 24,99% соцсети "ВКонтакте", 25,09% платежной системы Qiwi, 2,38% крупнейшей социальной сети Facebook, 5,13% "скидочного" сервиса Groupon и 1,47% производителя игр для социальных сетей Zynga.
Mail.ru стала единственной российской интернет-компанией, чьи акции обращаются в Лондоне: в начале 2010г. провайдер интернет- и медиауслуг "Рамблер Медиа" провел делистинг с этой площадки. Российский интернет-холдинг Digital Sky Technologies (DST), подконтрольный Юрию Мильнеру, Григорию Фингеру и Алишеру Усманову, сменил название на Mail.ru Group 16 сентября 2010г. Как поясняли в холдинге, смена названия связана с операционным вектором дальнейшего развития компании.
DST Global, также входящая в группу, продолжит фокусироваться на инвестициях в международные интернет-компании. В августе 2010г. DST закрыла сделку с южноафриканской медиакомпанией Naspers, в результате которой интернет-холдинг консолидировал свыше 99,9% компании Mail.ru, управляющей одноименным интернет-порталом. Также DST консолидировала 100% социальной сети "Одноклассники.ru". В середине июля 2010г. DST приобрела сервис обмена мгновенными сообщениями ICQ, говорится в сообщении Quote.
Сама компания привлекла на размещении 92 млн долл., включая средства от реализации опциона. Ранее Mail.ru Group сообщала, что средства от IPO будут частично направлены на покупку дополнительных 7,5% капитала социальной сети "ВКонтакте" за 112,5 млн долл. В результате доля Mail.ru в социальной сети возрастет до 32,49%. Продающие акционеры Mail.ru Group выручили от размещения более 900 млн долл.
5 ноября с.г. Mail.ru Group разместила 32,93 млн акций в форме GDR по цене 27,7 долл. за бумагу. Установленная цена предложения совпала с верхней границей ценового диапазона IPO (23,7-27,7 долл.). По данным источников, объем заявок на акции Mail.ru в 20 раз превысил предложение. Капитализация интернет-холдинга после размещения составила 5,71 млрд долл., что сделало Mail.ru Group крупнейшей в Европе публичной интернет-компанией. Акции Mail.ru Group на дебютных "условных" торгах 5 ноября подскочили в цене более чем на 30% по сравнению с ценой размещения. Официальные сделки по акциям Mail.ru на Лондонской бирже начнутся 11 ноября.
О намерении провести IPO с листингом на Лондонской фондовой бирже компания объявила 11 октября 2010г. Как сообщалось, Mail.ru Group предложит инвесторам в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) следующие активы: интернет-компанию Mail.ru, сервис мгновенных сообщений ICQ, социальную сеть "Одноклассники", 24,99% соцсети "ВКонтакте", 25,09% платежной системы Qiwi, 2,38% крупнейшей социальной сети Facebook, 5,13% "скидочного" сервиса Groupon и 1,47% производителя игр для социальных сетей Zynga.
Mail.ru стала единственной российской интернет-компанией, чьи акции обращаются в Лондоне: в начале 2010г. провайдер интернет- и медиауслуг "Рамблер Медиа" провел делистинг с этой площадки. Российский интернет-холдинг Digital Sky Technologies (DST), подконтрольный Юрию Мильнеру, Григорию Фингеру и Алишеру Усманову, сменил название на Mail.ru Group 16 сентября 2010г. Как поясняли в холдинге, смена названия связана с операционным вектором дальнейшего развития компании.
DST Global, также входящая в группу, продолжит фокусироваться на инвестициях в международные интернет-компании. В августе 2010г. DST закрыла сделку с южноафриканской медиакомпанией Naspers, в результате которой интернет-холдинг консолидировал свыше 99,9% компании Mail.ru, управляющей одноименным интернет-порталом. Также DST консолидировала 100% социальной сети "Одноклассники.ru". В середине июля 2010г. DST приобрела сервис обмена мгновенными сообщениями ICQ, говорится в сообщении Quote.
