Роуд-шоу может начаться уже через десять дней. Источник, близкий к размещению, сказал, что запуск сделки планируется в ближайшие дни, но более точной информации пока нет. Ранее сообщалось, что на встречах с потенциальными инвесторами "Евросибэнерго" оценила свою капитализацию в $8 миллиардов. Компания планировала размещение в Гонконге. В ходе размещения планируется предложить инвесторам порядка 25 % акций компании, однако пока окончательно не решено, будут ли это акции новой эмиссии или часть пакета продаст En+.

Представители "Евросибэнерго" в ходе встреч с инвесторами сообщили, что компании нужно IPO для возможных последующих покупок и слияний, а также для того, чтобы получить оценку рынка. Кроме того, средства могут быть частично использованы на погашение долга, говорят источники. Долгосрочный долг компании составляет порядка $1,5 млрд.. Пока в ходе презентации инвесторов компания делает акцент на то, что по гидрогенерирующим активам она вторая после "РусГидро", так как контролирует "Иркутскэнерго" и Красноярскую ГЭС. Уже в этом году ожидается рост отпускных цен на электроэнергию в связи с увеличением доли свободного рынка. Кроме того, "Иркутскэнерго" владеет электросетевыми активами.

Организаторами IPO являются Deutsche Bank и Bank of China, а также Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". Однако свои оценки банки пока не представили инвесторам. Если "Евросибэнерго" проведет IPO, она станет второй российской компанией и также второй компанией Дерипаски, разместившейся в Гонконге. "Русал" провел IPO в Гонконге в начале года, выручив $2,24 млрд. от размещения чуть менее 11 % акций. En+ завершила консолидацию электроэнергетических и угольных активов на базе своей "дочки" "Евросибэнерго" осенью 2009 года.

После консолидации в состав "Евросибэнерго" входят контрольные пакеты акций "Иркутскэнерго", Красноярской ГЭС, Автозаводской ТЭЦ, сбытовые компании "Волгаэнергосбыт", МАРЭМ+ и инжиниринговая компания "Евросибэнерго-Инжиниринг". Русал потребляет половину всей электроэнергии, которую производят входящие в Евросибэнерго компании. Установленная электрическая мощность генерирующих активов "Евросибэнерго" составляет 19.500 мегаватт, тепловая мощность - 17.570 гигакалорий в час, выработка электроэнергии - около 80 миллиардов киловатт-часов в год, тепла - порядка 30 миллионов гигакалорий, добыча угля - более 10 миллионов тонн, что покрывает 70 % потребностей компании в угле.

"Евросибэнерго", выручка которой по МСФО в 2009 году составила 76,2 млрд., должна занимать около 9 % российского энергорынка, полагает EN+. Показатели долга и EBITDA "Евросибэнерго" раньше не раскрывала, сообщает Reuters.