"Северсталь" завершила приобретение Esmark, стоимость сделки составила около 775 млн долл.

ОАО "Северсталь" завершила приобретение американской сталелитейной компании Esmark Inc. Как сообщается в опубликованном сегодня заявлении компании, приобретение было осуществлено за счет слияния принадлежащей "Северстали" компании Severstal Wheeling Acquisition Corp. с Esmark. Объединенная компания получила название Severstal Wheeling Holding Company, акции Esmark будут исключены из котировального списка американской фондовой биржи Nasdaq. Срок действия предложения о приобретении Esmark истек 4 августа с.г., и к этому времени "Северсталь" получила согласие на продажу акций от держателей 94,17% акционерного капитала компании, что позволило ей завершить слияние без проведения голосования среди акционеров Esmark. Стоимость сделки без учета долговых обязательств составила около 775 млн долл. По итогам сделки к "Северстали" перешли все активы Esmark, включая компанию Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation (будет переименована в Severstal Wheeling Inc.), компанию Esmark Steel Services Group Inc. (будет переименована в Northern Steel Group Inc.) и 50% в совместном предприятии Mountain State Carbon. Напомним, что 21 июля с.г. "Северсталь" продлила срок действия предложения о приобретении Esmark Inc. до 4 августа 2008г. Решение о продлении срока действия предложения было принято для того, чтобы дождаться разрешения на сделку от американского Комитета по иностранным инвестициям в США. 26 июня с.г. Esmark отказалась от предложения о покупке со стороны индийской Essar в пользу ОАО "Северсталь". По условиям достигнутого соглашения, "Северсталь" купила Esmark по цене 19,25 долл. за акцию, что составляет в общей сложности 1,25 млрд долл. Последнее предложение "Северстали" составляло 775 млн долл., однако российская компания согласилась взять на себя долг Esmark в сумме около 400 млн долл., а также выплатить кредит в 110 млн долл., предоставленный Esmark индийской Essar в расчете на будущее соглашение. О новом предложении "Северстали" по покупке Esmark с увеличенной суммой сделки стало известно 20 июня с.г. Ранее сообщалось о планах "Северстали" о покупке Esmark за 670 млн долл. 12 июня с.г. Esmark отклонила предложение ОАО "Северсталь". В сообщении американской компании отмечалось, что "совет директоров внимательно изучил предложение "Северстали" и счел его неподходящим по ряду параметров". "Северсталь" и Essar предложили по 17 долл. за акцию Esmark, оценив всю компанию в 670 млн долл., однако затем индийская Essar Steel Holdings Limited увеличила предложение до 19 долл./акция. ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Производственные мощности компании располагаются в России, Европе и США. Компания в 2007г. произвела 17,5 млн т стали. Компания Esmark является вертикально интегрированным сталепроизводителем и дистрибьютором стали и стальных продуктов. Esmark была основана в 2003г. братьями Джеймсом и Крейгом Бушар. Штаб-квартира компании расположена в г.Уилинг (штат Западная Виргиния, США). Ежегодная выручка компании составляет более 600 млн долл.

www.Maonline.ru Рынок бизнеса

Новостная лента посвящена новостям российского рынка бизнеса: купле-продаже компаний и иных активов