ОНЭКСИМ приобрел РБК

Компания выкупила 51,1% ЗАО ‘РБК-ТВ Москва’, сообщает ‘Коммерсант’. Как рассказал гендиректор РБК Герман Каплун, до сделки 100% головной компании холдинга принадлежали кипрскому офшору Adnet, который контролируется самим ОАО ‘РБК Информационные системы’. Adnet провел допэмиссию ЗАО, которую и выкупил ОНЭКСИМ за $80 млн. Позже оставшиеся 48,9% ЗАО будут распределены между нынешними владельцами ‘РБК Информационные системы’. Таким образом, доля Прохорова даже превысит 51,1%, так как с декабря его золотодобывающая компания ‘Полюс Золото’ владеет примерно 11,5% РБК. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы, утверждает господин Каплун.



В холдинг РБК входят газета ‘РБК Daily’, телеканал РБК-ТВ, информационное агентство ‘Росбизнесконсалтинг’, интернет-компания ‘Медиамир’ и др. Крупнейшими акционерами ОАО ‘РБК Информационные системы’, бывшей головной компании, являются основатели медиахолдинга Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (совокупно — 19,85%), UniCredit Bank Austria (16,64%), ‘Полюс Золото’ Михаила Прохорова и Сулеймана Керимова (около 11,5%). Капитализация на 4 июня — около $175 млн.



О покупке медиахолдинга ОНЭКСИМ объявил еще прошлым летом, почти год ушел на переговоры с кредиторами. Директор по инвестициям ОНЭКСИМа Владимир Пахомов добавляет, что на реструктуризацию долга РБК в $220-225 млн. (в зависимости от курса) согласились банки-кредиторы и более 97% держателей всех облигаций, а именно это было главным условием со стороны господина Прохорова. Схема реструктуризации, которую объявят в понедельник, предусматривает, что 50% задолженности конвертируется в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых.



При этом кредиторы получают опционы call на акции РБК: $1 тыс. долга дает право на опцион на 200 акций РБК. Оставшиеся 50% долга могут быть выплачены тремя разными схемами. В первом варианте выплаты предусмотрены в виде восьмилетних облигаций со ставкой 6% годовых. Кредиторы также получают премию — 10% от половины общего долга РБК, которые будут конвертированы в опционы call ($1 тыс. долга равна 200 акциям).



Второй вариант предполагает выплату 40% от половины общей суммы долга деньгами, то есть другие 10% просто будут списаны. Третий вариант предполагает разбивку второй половины долга на 2 части — 65% (из них 57% кредиторы получают деньгами) и 35% (конвертируется в 8-илетние облигации, дополнительно кредиторы получают 10% от этой 35%-ной доли деньгами). Господин Пахомов уточняет, что примерно половина кредиторов выбрали первый вариант, а еще половина — третий. Держатели облигаций — физические лица участвуют в реорганизации наравне с другими кредиторами, однако для них будут выпущены рублевые облигации.



Пахомов уточняет, что РБК никак не будет интегрирована в группу JV, объединяющую медиаактивы Прохорова (журналы ‘Сноб’, ‘Русский пионер’ и др.). ‘Организационная структура РБК очень низкая, качество всех продуктов — невысокое, а смешение контента и рекламы колоссально усложняет управление и создает сложности в финансовом учете. Сделать из РБК цивилизованную компанию — крайне сложная задача, выжать деньги из бренда — существенно проще’, — заявил гендиректор ‘Бизнес Ньюс Медиа’ (издает газету ‘Ведомости’) Михаил Дубик.



По мнению гендиректора ‘Ньюс медиа-Рус’ (с марта выпускает деловую онлайн-газету Marker.ru) Арама Габрелянова, основная сложность, с которой столкнется Прохоров, — это поиск новой команды для РБК. ‘Своими инвестициями в деловой проект я доволен, но, что будет делать Прохоров, я пока не понимаю, как не понимаю, каким образом он собирается зарабатывать на ‘Снобе’, — поясняет бизнесмен. ‘Как контролирующий акционер мы заинтересованы в росте стоимости бизнеса РБК и намерены оказывать необходимую поддержку’, — говорит гендиректор ОНЭКСИМа Дмитрий Разумов. Вхождение в капитал ОНЭКСИМа открывает перед компанией новые возможности на рекламном рынке — бюджеты могут быть пересмотрены в большую сторону, подчеркивает Каплун.