Холдинг "Полипласт" намерен до конца текущего года произвести первичное публичное размещение своих акций на Московской бирже. Организатором IPO выступит Промсвязьбанк, соорганизаторами ИК "Финам" и Rye, Man & Gor Securities.
Как ожидается, инвесторы смогут приобрести акции в начале декабря.
Акционеры не намерены продавать принадлежащие им бумаги. Вместо этого планируется увеличить уставный капитал компании на 31,58%.
В ходе IPO планируется разместить до 24% от нового объема эмиссии и привлечь до 1,2 млрд. рублей. Полученные средства будут направлены на развитие бизнеса.
В 2016-2017 годах может быть проведено SPO.
"Полипласт" является лидером российского рынка химических добавок, применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики и т.д., занимает 50-70% рынка. В прошлом году его выручка превысила 4 млрд. рублей. Чистый долг компании достигает 2 млрд. рублей.