Акционерам ИнтерРАО на собрании 21 февраля предлагается одобрить кредитные договоры со Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ на сумму до 300 миллионов евро, после чего компания выберет один или несколько банков. Эти деньги энергохолдинг готов потратить на покупку у Enel 73 процентов болгарской электростанции "Марица Восток-3" мощностью 908 мегаватт, которые итальянский концерн выставил на продажу, говорится в пояснительной записке к собранию ИнтерРАО.

Для финансирования возможной покупки ИнтерРАО передаст кредит своей "дочке" ИнтерРАО Капитал, которая собирается для погашения займа продать акции самого холдинга инвесторам в течение двух лет с нормой доходности, обеспечивающей возврат долга с процентами. ИнтерРАО для этой сделки разрешила своей "дочке" купить бумаги холдинга в ходе допэмиссии 13,8 триллиона акций, которую компания проводит по закрытой подписке для консолидации активов на $9-15 миллиардов.

ИнтерРАО Капитал может приобрести до 2,75 триллиона дополнительных акций энергохолдинга, или около 20 процентов допэмиссии, на общую сумму до 146,96 миллиарда рублей. Оплачиваться бумаги будут активами, следует из материалов холдинга. Представитель энергохолдинга Антон Назаров сказал, что переговоры с Enel о покупке болгарского актива пока не завершены, компания предлагает денежные расчеты. "Переговоры продолжаются, конкретных договоренностей нет", - сказал он.

Ранее ИнтеРАО, предпочитающая разменные схемы денежной оплате, думала о возможности обмена активами с Enel и была готова предложить ей за станцию в Болгарии собственные акции или блокпакет российской ОГК-5, которая контролируется итальянским концерном. Enel, которая стремится снизить свой долг, продавая активы, хотела реализовать долю в болгарской станции до конца прошлого года, но сдвинула сделку на 2011 год. Интерес к покупке станции Марица Восток-3 также проявляла австрийская EVN.

Enel сейчас обсуждает продажу станции в Болгарии с двумя претендентами - ИнтерРАО и американским инвестфондом Contour Global , говорил источник, знакомый с ходом переговоров. ИнтерРАО, совет директоров которой возглавляет влиятельный вице-премьер РФ Игорь Сечин, за счет агрессивной стратегии стремится стать крупнейшей в России генерирующей компанией и метит в десятку мировых электроэнергетических лидеров к 2020 году. Холдинг намерен увеличить мощность активов к 2015 году до 40 гигаватт с нынешних 18 гигаватт.

Компания объявляла об интересе к проектам в Европе, где сейчас владеет одним генерирующим активом в Молдавии - Молдавской ГРЭС мощностью 2,52 гигаватта. ИнтерРАО подписывала меморандумы о сотрудничестве с ведущими энергетическими концернами мира, среди которых итальянские Enel, Eni, французская EDF, испанская Iberdrola, финский Fortum, сообщает Reuters.