En+Group определилась с ценой, за которую она планирует продать 25-процентный пакет акций своей энергетической "дочки" - "Евросибэнерго" (ранее En+Power). Компания оценивает капитализацию в 8 млрд долл. и рассчитывает выручить на IPO на Гонконгской бирже 2 млрд долл., рассказал один из участников встреч с российскими инвесторами. Пока окончательно не решено, какие бумаги будут предложены рынку - из пакета En+ или новая эмиссия. Не определены и конкретные сроки размещения. Ранее планировалось, что IPO в Гонконге состоится в этом году. В En+ и "Евросибэнерго" от комментариев отказались, пишет РБК daily. Компания могла бы быть оценена и дороже, отмечает аналитик UniCredit Securities Дмитрий Коновалов. Исходя из установленной мощности два основных актива "Евросибэнерго" - "Иркутскэнерго" (9 ГВт гидро- и 3,9 ГВт теплогенерации) и Красноярская ГЭС (6ГВт) - в текущих рыночных ценах стоят почти 9,2 млрд долл. Кроме них в структуру компании также входят Автозаводская ТЭЦ, сбытовые и инжиниринговое подразделения.

Вырученные 2 млрд долл. "Евросибэнерго" планирует направить на сделки M&A, в частности увеличение долей в имеющихся активах, продолжает участник инвестпрезентаций. Компания может выкупить 25-процентный пакет в Красноярской ГЭС, который сейчас через ТГК-13 принадлежит СУЭК. Исходя из установленной мощности сейчас он стоит около 820 млн долл. Представитель СУЭК от комментариев отказался. Но компания вряд ли откажется от сделки, вопрос лишь в цене: актив по сути непрофильный для угольщиков. Также деньги от IPO пойдут на погашение части кредитов (долгосрочный долг "Евросибэнерго" составляет 1,5 млрд долл.) и реализацию инвестпрограммы. Впрочем, последний пункт вряд ли заберет много средств: краткосрочные планы строительства новых мощностей не слишком обширны, "Евросибэнерго" в отличие от других генераторов не имеет таких обязательств перед государством.