Фармацевтический холдинг "Протек" начинает роуд-шоу в рамках IPO компании и объявил ценовой коридор размещения. Бумаги компании оценили в пределах 4,5 доллара за акцию.

Получить долю в компании инвесторы смогут по цене 3,1–4,5 долл. за одну акцию, сообщает РБК daily.

Таким образом, вся группа "Протек" сейчас стоит 1,5–2,1 млрд долл. – дешевле, чем говорили организаторы размещения. Для достижения заявленного объема размещения в 400 млн долл. фармацевты должны продать 15–22% акций компании.

Диапазон размещения акций ГК "Протек" в ходе IPO определен в 3,1–4,5 долл., сообщила сегодня компания. Текущий уставный капитал группы равен 470 млн акций. Таким образом, исходя из озвученной цены размещения общая стоимость "Протека" сейчас составляет 1,46–2,12 млрд долл.

Организаторы размещения 1 апреля оценили бизнес группы дороже. Как сообщало Reuters со ссылкой на источник на финансовом рынке, "Ренессанс Капитал" обозначил стоимость "Протека" в 2,12–2,38 млрд долл., UBS – 2–2,4 млрд долл.
Таких показателей группа сможет достигнуть только после проведения допэмиссии, в результате которой уставный капитал "Протека" увеличится до 587,5 млн акций., а стоимость бизнеса при оценке его по верхней границе объявленного коридора вырастет до 2,6 млрд долл.

Как сообщал ранее президент группы "Протек" Вадим Музяев, в ходе IPO, которое будет проведено на российских площадках, планируется привлечь 400 млн долл. Для достижения заявленной суммы компания должна продать 88,9–129 млн бумаг, что составляет 19–27,5% от нынешнего уставного капитала и 15–22% от увеличенного.

По данным Reuters, цена размещения акций "Протека" на российских биржах может быть объявлена 27 апреля.